富邦證券於 2026 年 3 月 26 日舉行的《財訊》財富管理大獎頒獎典禮上，再度展現其在金融服務領域的卓越實力。該公司不僅連續第九年蟬聯「最佳財富管理」最高榮譽，更一舉囊括「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」及「最佳永續推動」等共六項大獎，凸顯其在數位創新與財富管理策略上的領先地位。
富邦證券蟬聯多項大獎，奠定財管領導地位
此次富邦證券在 2026 年《財訊》財富管理大獎中表現亮眼，連續第九年獲得「最佳財富管理」殊榮，這無疑是業界對其長期耕耘的肯定。除了這項指標性大獎，富邦證券亦在多個關鍵面向獲得認可，包括了對客戶體驗至關重要的「最佳服務」獎，以及直接關係到客戶資產成長的「最佳財富增值」獎項。在當前數位轉型浪潮下，其「最佳數位智能系統」與「金融服務創新」獎項，則證明了富邦證券在科技應用與服務模式上的前瞻性。此外，「最佳永續推動」獎更彰顯了其在企業社會責任與綠色金融領域的投入。
面對客戶財務需求日趨多元的市場現況，富邦證券總經理郭永宜表示，公司積極引入國際顧問BCG，全面檢視並重塑財富管理運作模式，同時建立並導入CS財富管理服務團隊。他強調，將組織與人才視為核心競爭優勢，是逐步形塑「全方位財管券商」服務定位的關鍵。富邦證券亦整合金控、投顧、投信、期貨等專業資源，旨在透過單一窗口，為前線同仁提供更完整、連貫且高品質的理財服務。
市場趨勢與富邦策略佈局
在數位金融的浪潮下，富邦證券持續以數據驅動每一個客戶接觸點，這策略協助投資人能更深入理解商品、掌握市場脈動，並建立完善的風險意識，進而提供即時且貼心的投資服務體驗。尤其在資訊爆炸的時代，投資人常面臨資訊過載、平台分散及決策困難等挑戰。為此，富邦證券在 2025 年推出了智慧投資平台「富邦AI PRO」，透過科技力量解決這些痛點。
「富邦AI PRO」導入了AI投資夥伴概念，其「AI智能摘要」與「AI主播」功能，能將複雜的財報與盤勢資訊快速轉換為簡明扼要的快訊，有效縮短投資人的研究時間。同時，「AI投資助理」則能即時回應客戶提問，協助他們突破資訊落差，成為投資決策上不可或缺的智慧夥伴。值得注意的是，富邦證券也致力於提升大眾的理財觀念，用心經營YouTube頻道，截至 2026 年 3 月，頻道累計訂閱數已突破 30 萬，曝光次數超過 5000 萬，已成為市場高度信賴的財經知識頻道。此外，2025 年底推出的「富投學苑」數位知識平台，更以漫畫、影音、互動遊戲結合的方式，引導使用者以更輕鬆有趣的方式建立投資觀念。
永續發展與社會影響力承諾
富邦證券不僅聚焦於金融服務的創新與成長，更將永續理念深植於營運決策與企業文化之中。該公司積極引導資金流向低碳且具永續價值的產業，根據 2025 年的數據顯示，其綠色金融與責任投資承銷案件占比高達 74％，永續發展債券參與比率更達到 79％，展現了深厚的永續金融推動力度。這不僅是響應全球永續發展趨勢，更是企業責任的具體實踐。
在社會關懷方面，富邦證券斥資超過 5,500 萬元支持藝文與體育活動，促進社會多元發展。對內則照顧員工，提供優於法令的育兒津貼，並提升員工持股信託，維持百分之百相對提撥，旨在與員工共享成長果實。展望未來，富邦證券將持續擴大社會影響力，深化關懷弱勢、金融教育、健康促進與藝文贊助等公益行動。此外，公司也持續攜手非政府組織（NGO）投入溼地復育與生物多樣性保育，透過具體行動落實企業永續價值，為市場與社會創造長期正向影響。
About the Author
